Investorviden

Redskab - find den bedste investeringsfond

Billede
Billede

Af
Ulrik Dall

Konsulent, cand.polit

I Aktionæren nr. 3/2021 er kåret de bedste investeringsfonde med opgørelsesdato 31.12.2020. Fondene er fordelt på seks grupper; tre grupper med obligationer og tre grupper med aktier. Opdelingen er foretaget ud fra fondenes risiko, og fondene er inddelt i tre risikogrupper: lav, middel og høj risiko.

Fondene er opdelt efter deres investeringsområde, der fagligt kaldes kategorier. En sådan kategori kan være danske aktier, og i denne guide vises, hvordan du får en liste over investeringsfonde med danske aktier, sorteret efter deres resultater. Udgangspunktet er DAF-point, og du kan læse mere om metoden bag tildeling af DAF-point her. Kort beskrevet tildeles point for afkast på ét, tre og fem år, mens omkostninger og risiko giver minuspoint.

Sådan gør du
Metoden kræver lidt kendskab til de grundlæggende excel-funktioner. Her er, hvad du skal gøre:

  • Hent listen som excel-ark herunder:
Liste over investeringsfonde
Klik her for at downloade excel-arket.
  • Kald faneblad Samlet oversigt frem
  • Markér række 4 og 5 (overskriften)
  • Indsæt filter, se figur 1
    Billede
  • Under kolonnen Kategori (kolonne C) fjernes fluebenet ved Markér alt
  • Sæt flueben ved Aktier Danmark og tryk OK
  • Tabellen ser nu ud som i figur 2 og indeholder 26 rækker, dvs 26 fonde.
    Klik på tabellen for at se den i fuld størrelse.
Billede
  • Vi er næsten i mål nu og skal blot sortere tabellen efter DAF-point
  • Markér hele datadelen af tabellen, altså fra Bankinvest Danske Aktier A til Sydinvest Danmark A og alle kolonner
  • Vælg Brugerdefineret sortering
  • NB! Fjern flueben fra boksen "Dataene har overskrifter"
  •              Vælg Kolonne F (DAF-point) og "Største til mindste"
  • Tryk OK
  • Den sorterede oversigt for Danske Aktier kan nu ses.

             Den begynder med BLS Invest Danske Aktier og slutter med Fundamental Invest Stock Pick II Akkumulerende.

Resultaterne her er med udgangspunkt 31.12.2020. Du kan supplere oversigten med de nyeste resultater for fondene på hjemmeside fra Finans Danmark www.fida.dk under Tal og Analyser  => Afkast, risiko og omkostninger.